Батьки вирішили «підтягнути» близнюків Моллі та Міккі в навчанні й найняли для них виховательку щ кмітливу леді, яка везе дітей на цікаву «екскурсію». Та несподівано новенька пані виявляється зовсім не вчителькою, а... підступною чаклункою. І їхня «екскурсія» обертається шаленою і небезпечною пригодою,із захопливими перетвореннями!