Давня Русь, початок ХІ ст. До стольного града Києва з далекої Тмутаракані вирушають найкращі воїни з дружини князя Мстислава, його найвідданіші бояри. Їх чимало, але місія їхня велика: уголос заявити про його права на землю чернігівську й потай зясувати, хто віддав наказ убити двох його рідних...