У спекотній та ізольованій юкатанській гасієнді кінця XIX століття юна Карлота Моро живе під наглядом батька — геніального й небезпечного вченого. Вона знає: за зачиненими дверима лабораторії відбувається щось заборонене, а мовчазні мешканці маєтку приховують більше, ніж здається на перший погляд. Коли в маєтку з’являється новий наглядач, світ Карлоти починає руйнуватись. Таємниці експериментів доктора Моро виходять назовні, а межа між людиною і твариною, цивілізацією і варварством, любов’ю і контролем стає небезпечно розмитою.